Мы продолжаем совершенствовать сервис облачной телефонии и улучшать возможности настройки системы для вашего бизнеса.

Внутри StreamCRM есть четкое разграничение по менеджерам. Если звонит клиент, он закрепляется за конкретным сотрудником. Если это новый звонок, указывается, кто именно принял его, создается и закрепляется новая анкета клиента в StreamCRM.

Руководитель компании может разграничить доступ так, чтобы каждый видел только свои данные. Но бывают ситуации, когда необходимо сделать определенную информацию общедоступной.

Например, есть поставщик, с которым поддерживаются коммуникации, заключаются сделки. Информация о нем должна быть доступна всем сотрудникам, которые работают с поставщиком.

Но как сделать так, чтобы менеджер видел только своих клиентов, только свои звонки, но при этом видел поставщика? Суть CRM такова, что анкета поставщика была создана конкретным сотрудником и закреплена за ним. Что делать? Дублировать анкету и закреплять ее за каждым нужным менеджером? Отключать запрет на создание клонов?

Именно так и решалась ранее эта проблема. Но наши разработчики добавили новую функцию, которая делает нужную анкету общедоступной.

blank

Включается функция очень просто: достаточно в редактировании профиля клиента (или при создании нового) в разделе «Системные параметры» выбрать «Да» в типе «Общедоступная анкета». После этого анкета станет доступна для заполнения в StreamCRM всем сотрудникам компании.

StreamCRM – это комфортные решения для вашего бизнеса. Наша телефония поможет вам развиваться динамично и забыть о проблемах со связью!