Сделка в CRM
Краткое определение
Сделка в CRM: Запись отдельной коммерческой возможности с суммой, этапом и ответственным сотрудником.
Что означает и как работает
Сделка хранит ожидаемую сумму, стадию и ответственного, а историю звонков стоит связывать с конкретной сделкой. Интеграция объединяет данные о клиентах, события телефонии и бизнес-процессы. Корректность зависит от согласованности идентификаторов, правил синхронизации и доступа.
Где применяют в бизнесе
- Сценарий использования:
После телефонной консультации менеджер создаёт сделку на подключение услуги и назначает следующий шаг.
Что проверить перед внедрением
Перед запуском проверьте ошибки API, дубли событий, обязательные поля и восстановление обмена после кратковременного сбоя. Не допускайте случайного раскрытия клиентских данных.