Начиная работу с новой CRM-системой, ее необходимо настраивать под свою компанию.
Современные CRM позволяют создавать отделы и должности, категории продуктов и метки, более глобальные настройки доступов компании и многое другое. Обширные возможности настройки позволяют гибко подойти к потребностям каждого бизнеса. В StreamCRM все настройки хранятся в одном месте – в «Профиле компании»!
После перехода в Профиль вам будет доступна к просмотру основная информация о CRM и возможности ее настройки. Функционал системы разделен по удобным вкладкам.
«Основная информация» — вкладка, которая показывает главную информацию о компании: адрес компании, текущий пакет услуг, остаток на счету и прочие сведения. Также здесь вы найдете ограничения компании по «Пользователям и словарям», «Клиентам и очереди» и «Сделкам» которые доступны на данный момент.
«Источник информации». Вкладка позволит вам указывать источники, откуда чаще всего клиенты узнают о вашей компании.
«Источник данных». Здесь указано, с какого источника клиент попадает в вашу базу.
Вкладка «Метки» позволяет создать необходимые метки для выделения особо важных клиентов в базе или отмечать поставщиков и партнеров. Метка необходима для присвоения статуса карточке клиента. Метки можно использовать и для других задач для упрощения поиска информации через фильтр.
В «Дополнительных полях» вы сможете создавать те типы данных, которых нет в стандартной анкете клиента.
«Причины удаления из очереди» — можно внести свои причины удаления звонка или другого типа контакта из «Очереди».
«Отделы». Если в вашей компании существуют разные отделы, а также есть необходимость распределения сотрудников между ними, данная вкладка поможет вам их создать. После создания отдела он автоматически появится в карточке сотрудника
Во вкладке «Должности» создаются должности компании для сотрудников.
Если вы пользуетесь инструментом «Сделки», отслеживая конечный результат работы с клиентами, тогда вкладки «Статус сделок» и «Категории продукта» вам просто необходимы.
«Статус сделок». Здесь вы вводите этапы работы с клиентом, вплоть до полного закрытия сделки.
В разделе «Темы коммуникаций» задаются названия коммуникаций, которые затем упрощают контроль ведения переговоров и шагов при продаже продукта или услуги.
В «Доверенные подсети» вносятся IP-адреса, с которых сотрудники смогут заходить в CRM-систему.
«Внешние номера» позволяют присваивать пропущенные звонки с очереди определенному менеджеру или же всему отделу. Все пропущенные вызовы на определенный номер будут видны только тем отделам или менеджерам, которых вы назначите.
Если вы подключили к облачной АТС номера и осуществляете звонки с помощью компании Callii.com, в разделе «Номера Callii.com» будет возможно отслеживать их статус и активность.
«Внутренние номера» покажут вам, какие из выделенных внутренних номеров компании свободны, а какие уже заняты.
«SMS шлюзы» покажут, с каких номеров есть возможность отправлять SMS-сообщения.
В разделе «Настройки» вам будут доступны дополнительные настройки StreamCRM!
Обратите внимание, StreamCRM предлагает гибкие настройки, каждый бизнес найдет индивидуальный пакет услуг. Поэтому использование нашей телефонии подходит для компаний с разными потребностями. Если вам потребовалась помощь при настройке работы с телефонией, просто задайте вопросы нашим менеджерам.
