В самом начале работы с CRM вам необходимо создать пользователей, наделить их определенными правами доступа к данным, разделить на группы. Это позволит эффективно контролировать работу компании, вовремя менять схемы продаж, чтобы не терять звонки и не отпускать клиентов.
В StreamCRM все настройки созданы так, чтобы даже человек без опыта смог легко настроить систему для работы. Благодаря описанию и обучающему видео ниже, вы сможете за 10 минут научиться создавать новых пользователей и готовить их к работе.
Как создать нового пользователя в StreamCRM?
Создание новых участников возможно из кабинета руководителя компании. Выберите пункт «Меню» в верхней части, затем переместите курсор на пункт «Администрирование» и выберите пункт «Сотрудники» в выпавшем списке. В открывшемся окне вы увидите всех действующих сотрудников компании, которые подключены к CRM.
Добавление нового пользователя проводится следующим образом:
- нажмите кнопку «Создать нового пользователя»;
- заполните необходимые поля – логин, ФИО, почта, номер телефона;
- далее выберите отдел и должность нового сотрудника;
- в пункте «уровень доступа» выберите подходящий статус;
- выберите остальные настройки в нижней части экрана, сняв или поставив галочки в боксах.
Также в данной форме можно назначить сотруднику внутренний номер для бесплатной связи внутри компании. Настройки языка и часового пояса актуальны для тех пользователей, которые находятся в других странах, но работают в вашей компании. Создание нового пользователя в CRM дает гибкие возможности настройки и позволяет за несколько минут подготовить сотрудника к работе. После внесения всех данных нажмите на кнопку «Сохранить». В будущем любые данные можно изменить, выбрав в списке сотрудников пункт «Редактировать».
Для удобства, посмотрите короткий видеоролик
StreamCRM предлагает удобные услуги для бизнеса и позволяет эффективно управлять сотрудниками. Добавление нового пользователя не займет у вас много времени!
