Общедоступная анкета клиента в StreamCRM

Внутри StreamCRM есть четкое разграничение по менеджерам. Если это клиент, то он закрепляется за конкретным человеком, если это звонок – указывается кто именно принял его. Руководитель компании может разграничить доступы так, чтобы каждый видел только свои данные. Но бывают ситуации, когда необходимо сделать конкретную информацию общедоступной. Например, при работе с поставщиками или партнерами. Есть поставщик,…

иконка работа с комуникациями

Отслеживание работы с коммуникациями

Коммуникация с клиентами – одна из самых важных функций любой CRM системы. Функция которая не даст забыть о Ваших клиентах, всегда напомнит о них и подскажет о чем был разговор в прошлом. Правильное использование коммуникаций, сделает работу более простой и удобной для сотрудников! Но как и с многим другим функционалом, необходимо отслеживать работу сотрудников и…

офис компания людей за ноутбуком

Профиль компании

Начиная работу с новой CRM системой, её необходимо настраивать под свою компанию. Создавать отделы и должности, категории продуктов и метки, более глобальные настройки доступов компании и многое другое. Максимально заполненные значения и поля, позволят вести работу с клиентами гораздо быстрее. В StreamCRM, все настройки хранятся в одном месте, в «Профиле компании»! Перейдя в профиль компании,…

три отрудника офиса мужчина две женщины

Создание и настройка аккаунтов сотрудников в StreamCRM

К созданию личного кабинета сотрудника необходимо относиться со всей ответственностью, так как новый и не проверенный сотрудник может получить полный доступ к базе и всей информации Вашей компании. Также, правильная настройка сотрудника в CRM позволит пользователю максимально комфортно работать в системе. Сейчас мы разберем все возможности создания личного кабинета сотрудника в StreamCRM! При подключении, Вам…

Потенциальный клиент

  Stream Telecom позволит быстро и без особых усилий, создать информативную анкету клиента. В данной статье мы увидим, какую информацию возможно вносить в анкету потенциального клиента. Открыть окно потенциального клиента, можно непосредственно в разделе Клиенты > Клиенты, нажав на кнопку  и в любом другом разделе  нажав на соответствующую кнопку «Добавить потенциального клиента». После нажатия кнопки, открывается…

женщина оператор телефон в офисе

CRM — коммуникации в разделах клиенты и сделки

Сегодня речь пойдет о коммуникациях.

Это — важнейший инструмент работы с клиентами в CRM.

Алексей, наш директор и владелец этого низкого голоса, вам сейчас объяснит что это такое и как с ними можно работать.